És aquest un dels més famosos duets dels molts enregistrats per Louis Armstrong i Ella Fitzgerald. L’orquestra d’estudi que els acompanya està dirigida per Sy Oliver. Aquesta, consta que és la segona sessió d’enregistrament feta per Ella i Louis (la primera data del 1946). La peça és una balada d’estructura de 32 compassos amb pont (A, A, B, A). La interpretació comença amb una magnífica introducció de trompeta a la que respon Ella just abans de posar-se a cantar el tema de manera encantadora; no us perdeu, però, les notes que va desgranant Louis darrera la veu d’Ella; sembla impossible arribar a posar en cada nota tanta delicadesa i sentiment. Louis canta el pont i Ella li respon amb belles vocalitzacions: el contrast creat per les dues veus és fascinant. Ella canta els darrers 8 compassos del chorus, sempre acompanyada per la trompeta de Louis. Tot seguit hi ha un break que Louis omple amb vocalitzacions que donen pas a un canvi de tonalitat i passa directament al pont del tema, de nou acompanyat per les vocalitzacions d’Ella. Els darrers 8 compassos a duo, amb respostes entre els dos cantants i passatges harmonitzats a dues veus, son una veritable meravella.